Créer un workflow commercial

Exemple de recette :

1. rechercher le contact ;
2. créer ou mettre à jour le contact ;
3. créer une opportunité ou journaliser l’activité ;
4. vérifier la disponibilité ;
5. créer le rendez-vous.

Dans Actions IA > workflows, donnez un déclencheur précis puis ajoutez ces capacités dans l’ordre de gauche à droite. Marquez optionnelle uniquement une étape réellement secondaire.

Laissez les lectures automatiques si le risque le permet et imposez une confirmation aux écritures importantes. L’éditeur vérifié ne possède ni branche conditionnelle ni test de bout en bout : testez séparément les actions avec un contact fictif avant publication.