Criar um fluxo de trabalho comercial

Exemplo de receita:

1. contato de pesquisa;
2. criar ou atualizar contato;
3. criar uma oportunidade ou atividade de diário;
4. verificar disponibilidade;
5. criar a nomeação.

Em Ações IA > fluxos de trabalho, dê um gatilho preciso e, em seguida, adicione essas capacidades na ordem da esquerda para a direita. Opcionalmente marque apenas um passo verdadeiramente secundário.

Deixe leituras automáticas se o risco permitir e exigir confirmação de escritos importantes. O editor verificado não tem nenhum ramo condicional ou teste de ponta a ponta: ações de teste separadamente com um contato fictício antes da publicação.