Qualifier un contact

Préparer

• documentez l’offre et les critères de qualification ;
• créez un formulaire court avec les champs indispensables ;
• connectez HubSpot ou Odoo si vous voulez enregistrer la qualification ;
• configurez les permissions d’écriture.

Parcours recommandé

1. ELChat répond à partir des connaissances du site.
2. Un CTA ouvre le formulaire au bon moment.
3. Le visiteur fournit ses informations.
4. L’administrateur peut convertir le visiteur en utilisateur.
5. Un agent commercial autorisé recherche ou crée le contact dans le CRM.
6. La permission demande une confirmation si l’écriture est sensible.

Ne demandez que les données utiles. Une qualification doit s’appuyer sur des réponses observées, pas sur une inférence présentée comme certaine.