Ligar o HubSpot

Para que é esta ligação?

HubSpot permite que o ELChat recupere e atualize dados de CRM úteis para o relacionamento com o cliente: contatos, oportunidades, tickets, tarefas, compromissos, notas, chamadas, e-mails e arquivos.

O que você precisa

ELChat requer um token de acesso a aplicativos privados**. Este é o segredo usado pela HubSpot para autorizar o ELChat em nome da sua aplicação privada. Exemplo fictício: pat-na1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

O token atua com os telescópios selecionados em HubSpot. Não dá automaticamente acesso a todas as funções: cada família de objetos deve ser permitida.

Passo 1 — Crie o aplicativo privado HubSpot

1. Faça login na conta HubSpot com os direitos de gerenciar aplicativos privados.
2. Abrir Configurações.
3. Vá para Integrações > Aplicações Privadas.
4. Crie uma aplicação privada e nomeie o ELChat.
5. Na aba escopo, conceda os direitos de leitura e escrita necessários para os objetos que você usará: contatos, transações, tickets, tarefas/compromissos, compromissos, notas, chamadas, e-mails e arquivos. Adicionar leitura do proprietário para a atribuição.
6. Se você estiver usando o email de envio, também habilite o acesso ao email transacional e verifique se sua assinatura HubSpot permite.
7. Crie o aplicativo e copie seu token de acesso.

** Informações para completar:** HubSpot evolui seus nomes de escopo granular. A configuração do ELChat não fornece uma lista fixa desses nomes; verifique em HubSpot que cada uma das famílias acima tem os direitos de leitura/escrita correspondentes às ações que você ativa.

See the official guide to [private applications HubSpotpat-na1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7 and the cope catalogel.

Passo 2 — Conectar HubSpot ao

1. Abra Dashboard > seu site > Ações de IA > Conectores.
2. No mapa HubSpot, clique em Connect.
3. Colar o símbolo Privacidade.
4. Validar.

Passo 3 — Verificar conexão

O mapa deve mostrar Connect. Primeiro, procurem um contacto conhecido. Vê o nome e o e-mail dele no HubSpot. Em seguida, teste uma oportunidade ou leitura de ticket se você pretende usar esses módulos.

O que o ELChat pode fazer com o HubSpot?

qualifica e registra uma perspectiva; produz um resumo Transações: Pesquisa, consultoria, criação, atualização e fechamento de uma transação: Leitura e escrita: : Bilhetes: Busca, consultoria, criação, atualização e fechamento de um ticket: Leitura e redação: : Tarefas: Listagem, criação, atualização e conclusão de uma tarefa: Leitura e redação: : Ir para pesquisar, criar e cancelar uma nomeação Atividades Apoio: Consultar a carga de trabalho dos agentes, satisfação e estatísticas de resposta pela primeira vez: Leitura:

ELChat não implementa a criação de listas de marketing, o envio de campanhas de marketing completas ou a administração do portal HubSpot.

# LimitaçõesECHATLINEBREAK

Os dados acessíveis dependem do escopo, do papel da aplicação privada e da assinatura da HubSpot.

• As estatísticas de resposta pela primeira vez exigem, com base no controle presente no ELChat, Service Hub Professional ou Enterprise.
• Algumas propriedades personalizadas não podem ser devolvidas se não forem solicitadas pela ferramenta ELChatLINEBREAK- Uma cerca, e-mail ou atribuição podem ser recusadas pelas regras do portal.

Reconectar ou desconectar

Para substituir um token, crie um novo no HubSpot, reconecte o mapa e teste uma pesquisa. Então, ligue para o velho símbolo. O botão Desabilitar pára de usar no ELChat; Remova ou gire o token no HubSpot para revogação completa. O escopo do objeto está faltando. Abra o aplicativo privado HubSpot, adicione os direitos de leitura ou escrita necessários, então recriar ou girar o token se o HubSpot o exigir.

###Contato, ticket ou transação inobtainable

Verifique que os dados pertencem ao portal conectado, que não é arquivado e que o aplicativo privado tem acesso a este objeto.

##Send impossible email

Controle a assinatura HubSpot, o domínio remetente, direitos de email transacionais e conformidade do destinatário.

###Estatísticas de suporte indisponíveis

Verify Service Hub edition and the existing of the properties expected in the portal.

##Segurança Crie um aplicativo dedicado ao ELChat, limite seus escopos, mantenha seu token fora das conversas e revogue-o assim que ele deixar de ser usado.

Exemplo: curso de qualificação em HubSpot

Criar um aplicativo privado #, permitir apenas a primeira leitura de contatos e transações, em seguida, conectar o seu token ao site #. Procure o contato de teste pat-na1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5 e verifique seu nome e e-mail antes de adicionar um script.

scopes determinam famílias de dados acessíveis; o contato de teste verifica que o token está mirando no portal certo. Adicione a criação ou atualização apenas quando um fluxo de trabalho precisar dele, então coloque essas ações sob confirmação se eles alterarem o CRM.