Connect HubSpot

¿Para qué es esta conexión?

HubSpot permite a ELChat recuperar y actualizar datos CRM útiles para la relación cliente: contactos, oportunidades, entradas, tareas, citas, notas, llamadas, correos electrónicos y archivos.

Lo que necesita

ELChat requiere un ** acceso privado a la aplicación token**. Este es el secreto utilizado por HubSpot para autorizar ELChat en nombre de su solicitud privada. Ejemplo ficticio: pat-na1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La ficha actúa con los telescopios seleccionados en HubSpot. No da acceso automáticamente a todas las funciones: cada familia de objetos debe ser permitida.

Paso 1 — Crear la aplicación privada HubSpot

1. Inicie sesión en la cuenta HubSpot con los derechos de gestionar aplicaciones privadas.
2. Abrir Configuraciones.
3. Ir a Integraciones > Aplicaciones privadas.
4. Cree una aplicación privada y nombre el ELChat.
5. En la ficha de alcance, otorgar los derechos de lectura y escritura necesarios para los objetos que utilizará: contactos, transacciones, entradas, tareas/compromisos, citas, notas, llamadas, correos electrónicos y archivos. Añadir lectura del propietario para la asignación.
6. Si está utilizando el correo electrónico de envío, también active el acceso al correo electrónico de transacción y compruebe que su suscripción a HubSpot lo permite.
7. Crear la aplicación y copiar su token de acceso.

confía Información para completar: HubSpot evoluciona sus nombres de alcance granular. La configuración ELChat no proporciona una lista fija de estos nombres; comprueba en HubSpot que cada una de las familias anteriores tiene los derechos de lectura/escritura correspondientes a las acciones que activas. REVéase la guía oficial de [Las aplicaciones privadas HubSpotpat-na1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7 y el Catálogoscopio.ELCHA Abrir Dashboard √≥ su sitio > AI Acciones √≥n Connectors. 2. En el mapa HubSpot, haga clic en Connect. 3. Pruebe el token Privacy token. 4. Validate.

Paso 3 — Check connection

Mapa debe mostrar Connect. Primero, busque un contacto de prueba conocido. Revise su nombre y correo electrónico en HubSpot. A continuación, prueba una oportunidad o la lectura de entradas si tiene la intención de utilizar estos módulos.

¿Qué puede hacer ELChat con HubSpot?

califica y registra un prospecto; produce un resumen Transacciones: Búsqueda, consultoría, creación, actualización y cierre de una transacción: Lectura y escritura: : Billetes: Búsqueda, consultoría, creación, actualización y cierre de un ticket: Lectura y escritura:

Limitations

• Los datos accesibles dependen del alcance, el papel de la aplicación privada y la suscripción a HubSpot.
• Las estadísticas de respuesta de primera vez requieren, sobre la base del control presente en ELChat, ** Centro de Servicios Profesionales o Empresa**.
• Algunas propiedades personalizadas no pueden ser devueltas si no es solicitada por la herramienta ELChat.
• Una valla, correo electrónico o asignación se puede rechazar por las reglas del portal.

#Reconectar o desconectar REAKPara reemplazar una ficha, crear una nueva en HubSpot, volver a conectar el mapa. Entonces llama al viejo token. El botón Deshabilitar deja de usar en ELChat; Quitar o girar la ficha en HubSpot para la revocación completa.

#Frequent problems

#Function available but access denied

El alcance del objeto está desaparecido. Abrir la aplicación privada HubSpot, añadir los derechos de lectura o escritura necesarios, luego recrear o girar el token si HubSpot lo requiere.

REAK##Contacto, ticket o transacción inalcanzable Comprobar que los datos pertenecen al portal conectado, que no es archivado y que la aplicación privada tiene acceso a este objeto.

Control de la suscripción a HubSpot, el dominio del remitente, los derechos de email transaccionales y el cumplimiento del destinatario.

REAKVerify Service Hub edition and the existence of the properties expected in the portal.

REAK#

Ejemplo: curso de calificación en HubSpot

REAKCrear una aplicación privada ELChat — Boutique, permitir sólo la primera lectura de contactos y transacciones, luego conectar su ficha al sitio web Maison Atlas — Boutique. Busque el contacto de prueba test@example.com y compruebe su nombre y correo electrónico antes de añadir un script.

scopes determinan las familias de datos accesibles; el contacto de prueba comprueba que el token está apuntando al portal derecho. Agregue la creación o actualización sólo cuando un flujo de trabajo lo necesita, luego coloque estas acciones bajo confirmación si cambian el CRM.