Connect HubSpot

Wozu ist diese Verbindung?

HubSpot ermöglicht ELChat, CRM-Daten abzurufen und zu aktualisieren, die für die Kundenbeziehung nützlich sind: Kontakte, Möglichkeiten, Tickets, Aufgaben, Termine, Notizen, Anrufe, E-Mails und Dateien.

Was sie brauchen

ELChat erfordert einen ** privaten App-Zugriffstoken**. Dies ist das geheimnis, das hubspot verwendet, um elchat im namen ihrer privaten anwendung zu autorisieren. Fiktives Beispiel: pat-na1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Das Token agiert mit den in HubSpot ausgewählten Teleskopen. Es gibt nicht automatisch Zugriff auf alle Funktionen: Jede Objektfamilie muss erlaubt sein. Schritt 1 - Erstellen Sie die private Anwendung HubSpot

1. Melden Sie sich beim HubSpot-Konto mit den Rechten zur Verwaltung privater Anwendungen an.
2. Öffnen Einstellungen.
3. Gehen Sie zu Integrationen > Private Applications.
4. Erstellen Sie eine private Anwendung und benennen Sie das ELChat.
5. Geben Sie in der Registerkarte Umfang die erforderlichen Lese- und Schreibrechte für die Objekte, die Sie verwenden werden: ** Kontakte, Transaktionen, Tickets, Aufgaben / Verpflichtungen, Termine, Notizen, Anrufe, E-Mails und Dateien **. Fügen Sie die Besitzerlesung für die Zuweisung hinzu.
6. Wenn Sie E-Mails versenden, aktivieren Sie auch den Zugriff auf die Transaktions-E-Mail und überprüfen Sie, ob Ihr HubSpot-Abonnement es erlaubt.
7. Erstellen Sie die App und kopieren Sie den Zugangstoken.

** Informationen zum Ausfüllen:** HubSpot entwickelt seine granularen Scope-Namen. Die ELChat-Konfiguration bietet keine feste Liste dieser Namen; überprüfen Sie in HubSpot, ob jede der oben genannten Familien die Lese-/Schreibrechte hat, die den von Ihnen aktivierten Aktionen entsprechen.

Siehe den offiziellen Leitfaden zu [private Anwendungen HubSpotpat-na1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7 und den Umfangkatalog.

Schritt 2 — Verbinden Sie HubSpot mit ELChat

ELLINEBREAK1]. Öffnen Sie Dashboard > Ihre Website > KI-Aktionen > Connectors. 2. Klicken Sie auf der Karte HubSpot auf Connect. 3. Fügen Sie den Privacy-Token. 4 ein. Validate.

Schritt 3 — Verbindung prüfen

Die Karte muss Connect anzeigen. Suchen Sie zunächst nach einem bekannten Testkontakt. Überprüfen Sie seinen Namen und seine E-Mail in HubSpot. Testen Sie dann eine Gelegenheit oder eine Ticketlesung, wenn Sie diese Module verwenden möchten.

Was kann ELChat mit HubSpot machen?

qualifizieren und registrieren; erstellen Sie eine Zusammenfassung Transaktionen: Suchen, Beratung, Erstellen, Aktualisieren und Schließen einer Transaktion: Lesen und Schreiben: : Tickets: Suchen, Beraten, Erstellen, Erstellen, Aktualisieren und Schließen eines Tickets: Lesen und Schreiben: : Aufgaben: Auflisten, Erstellen, Aktualisieren und Abschließen einer Aufgabe: Lesen und Schreiben: : Suchen, Erstellen und Abbrechen eines Termins Aktivitäten Support: Konsultieren Sie den Arbeitsaufwand, die Zufriedenheit und die erstmalige Antwortstatistik des Agenten: Lesen: ELChat implementiert nicht die Erstellung von Marketinglisten, das Senden vollständiger Marketingkampagnen oder die Verwaltung des HubSpot-Portals.

Beschränkungen

• Zugängliche Daten hängen vom Umfang, der Rolle der privaten Anwendung und dem HubSpot-Abonnement ab.
• Erstreaktionsstatistiken erfordern, basierend auf der in ELChat vorhandenen Steuerung, Service Hub Professional oder Enterprise.
• Einige benutzerdefinierte Eigenschaften können nicht zurückgegeben werden, wenn sie nicht vom ELChat-Tool angefordert werden.
• Ein Zaun, eine E-Mail oder eine Zuweisung kann durch die Regeln des Portals abgelehnt werden.

Wiederverbinden oder trennen

Um ein Token zu ersetzen, ein neues in HubSpot zu erstellen, die Karte neu zu verbinden und eine Suche zu testen. Dann rufen Sie das alte Zeichen zurück. Die Schaltfläche ** Deaktivieren** stoppt die Verwendung in ELChat; Entfernen oder Drehen des Tokens in HubSpot für den vollständigen Widerruf.

##Häufige Probleme

##Funktion verfügbar, aber Zugriff verweigert

Der Objektumfang fehlt. Öffnen Sie die private HubSpot-Anwendung, fügen Sie die erforderlichen Lese- oder Schreibrechte hinzu und erstellen oder drehen Sie das Token, wenn HubSpot es benötigt.

###Kontakt, Ticket oder Transaktion unerreichbar

Check, dass die Daten zum verbundenen Portal gehören, dass sie nicht archiviert werden und dass die private Anwendung Zugriff auf dieses Objekt hat. ##Versenden Sie unmögliche E-Mails

Control HubSpot-Abonnement, die Absender-Domain, Transaktions-E-Mail-Rechte und Empfänger-Compliance.

###Support-Statistiken nicht verfügbar

Verify Service Hub-Edition und die Existenz der im Portal erwarteten Eigenschaften.

##Security Erstellen Sie eine Anwendung, die ELChat gewidmet ist, begrenzen Sie ihre Bereiche, halten Sie ihr Token aus Gesprächen heraus und widerrufen Sie es, sobald es nicht mehr verwendet wird.

Beispiel: Qualifizierungskurs in HubSpot

Erstellen Sie eine private Anwendung ELChat — Boutique, erlauben Sie nur das erste Lesen von Kontakten und Transaktionen und verbinden Sie dann Ihren Token mit der Maison Atlas — Boutique-Website. Suchen Sie nach dem test@example.com-Testkontakt und überprüfen Sie dessen Namen und E-Mail, bevor Sie ein Skript hinzufügen.

scopes bestimmen zugängliche Datenfamilien; der Testkontakt überprüft, ob das Token auf das richtige Portal abzielt. Fügen Sie die Erstellung oder Aktualisierung nur dann hinzu, wenn ein Workflow sie benötigt, und platzieren Sie diese Aktionen unter Bestätigung, wenn sie das CRM. ändern